داستان رویارویی یک فیلم‌ساز جوان و مشتاق با پیرمردی بدقلق که گنجینه‌ای از دانش و افسانه‌های سینمایی است.

یک قاتل روانی با ماسک دلقک، شروع به شکار زنان جوانی می‌کند که در یک شرکت تلفنی خدمات جنسی کار می‌کنند.